Automatizările lucrează cu programele pe care le folosiți deja
Nu înlocuim programul de contabilitate, ERP-ul sau magazinul online: le legăm între ele. Mai jos găsiți, pentru fiecare program, ce procese automatizăm și ce fișiere din el puteți încerca deja în demo-uri.
Metoda de integrare depinde de program și de versiune: API, acolo unde există, import de fișiere sau scriere în baza de date. O stabilim în analiză, înainte de orice ofertă.
Contabilitate și ERP
| Program | Ce automatizăm | În demo |
|---|---|---|
| Saga | Facturi · Încasări · Comenzi · Rapoarte · TVA · Firme de contabilitate | Înregistrarea facturilor, simulată; exportul vânzărilor în CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
| WinMentor | Facturi · Încasări · Comenzi · Rapoarte · Emailuri · Aprobări · TVA · Firme de contabilitate | Exporturi CSV sau .xlsx: comenzi, facturi emise, vânzări; jurnalele de TVA |
| SmartBill | Facturi · Încasări · Comenzi · Rapoarte · Emailuri · Aprobări · TVA · Firme de contabilitate | Exporturi CSV sau .xlsx: facturi emise, vânzări; jurnalele de TVA |
| Oblio | Facturi · Încasări · Comenzi · TVA · Firme de contabilitate | Exportul facturilor emise în CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
| Nexus ERP | Facturi · Încasări · Comenzi · Rapoarte · Aprobări · TVA · Firme de contabilitate | Exporturi CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
| Charisma | Facturi · Comenzi · TVA | Exportul comenzilor în CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
| SAP Business One | Facturi · Rapoarte · TVA | Exportul vânzărilor în CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
| Dynamics 365 | Facturi · Rapoarte · TVA | Exportul vânzărilor în CSV sau .xlsx; jurnalele de TVA |
e-Factura și bănci
| Sistem | Ce automatizăm | În demo |
|---|---|---|
| e-Factura (SPV ANAF) | Facturi · Încasări · Rapoarte · TVA · Firme de contabilitate | Arhivele ZIP sau fișierele XML descărcate din SPV |
| Banca Transilvania, BCR, ING, Raiffeisen, BRD | Încasări · Firme de contabilitate | Extrasul de cont în CSV, MT940, CAMT.053 sau .xlsx |
Conexiunea la SPV se face prin interfața oficială pusă la dispoziție de ANAF, autorizată cu certificatul digital al firmei sau al unei persoane împuternicite. La bancă, automatizarea lucrează doar cu extrasul de cont, cu drept de citire, fără drepturi de plată.
Magazine online și curieri
Email, CRM și tabele
| Sistem | Ce automatizăm | În demo |
|---|---|---|
| Microsoft 365 (Outlook, Teams), Google Workspace (Gmail) | Emailuri · Aprobări · Firme de contabilitate | Emailuri .eml, .msg sau .mbox, ori text lipit |
| HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM | Emailuri · Aprobări | CRM-ul din demo este fictiv |
| SharePoint, Microsoft Forms, Google Forms | Aprobări | Exportul răspunsurilor din formular |
| Excel, Google Sheets | Rapoarte · Comenzi · Încasări · TVA | Fișiere .xlsx și CSV |
| Power BI | Rapoarte | Raportul din demo se deschide în browser, cu grafice |
La email, automatizarea folosește interfețele oficiale (Microsoft Graph, Gmail API sau IMAP), cu acces doar la adresele stabilite împreună.
Cum stabilim metoda de integrare
Pentru fiecare program există, de obicei, mai multe căi. O alegem în analiză, după ce vedem interfețele disponibile, versiunea și licența programului și drepturile de acces:
- API, acolo unde programul îl oferă.
- Import și export de fișiere (XML, CSV, Excel), prin funcțiile pe care programul le are deja.
- Scriere în baza de date, doar pentru operațiile din flux.
Pentru programele instalate local, de exemplu Saga sau WinMentor, se potrivește o automatizare care rulează pe calculatoarele sau serverele companiei ori una hibridă; aplicațiile online se pot lega din cloud. Diferențele sunt explicate în secțiunea Tehnologii și securitate.
Automatizarea primește doar drepturile de care are nevoie fluxul (Securitate și date). Dacă o integrare nu se poate face sigur sau nu merită, vă spunem în analiză.
Pe program
Programul dumneavoastră nu este în listă?
Lista cuprinde programele întâlnite des în România. Alte ERP-uri, CRM-uri sau magazine pot fi legate dacă au API, bază de date sau import și export de fișiere. Spuneți-ne ce folosiți și verificăm în analiza gratuită de 30 de minute.